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铜价中线难摆脱下行态势

来源:yobo体育官网下载   发布时间:2022-04-13 23:13nbsp;  点击量:

本文摘要:2015年开局以来,铜价走进一波暴跌行情,并于1月30日看清2015年以来的阶段性低位38860元/吨后进行声浪。目前铜价在41000元/吨附近游走。综合考虑到宏观及产业基本面,铜价走势短期内仍无法挣脱弱势格局。 本周一发布的数据表明1月中国出口同比下降3.3%,进口同比下降19.9%,皆不及市场预期,进口创2009年5月以来仅次于跌幅。进出口数据双双下降指出国内外经济上行市场需求大幅度上升,而由于国内市场需求上升程度小于国际市场需求上升程度,因此贸易数据总体展现出为顺差。

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2015年开局以来,铜价走进一波暴跌行情,并于1月30日看清2015年以来的阶段性低位38860元/吨后进行声浪。目前铜价在41000元/吨附近游走。综合考虑到宏观及产业基本面,铜价走势短期内仍无法挣脱弱势格局。

  本周一发布的数据表明1月中国出口同比下降3.3%,进口同比下降19.9%,皆不及市场预期,进口创2009年5月以来仅次于跌幅。进出口数据双双下降指出国内外经济上行市场需求大幅度上升,而由于国内市场需求上升程度小于国际市场需求上升程度,因此贸易数据总体展现出为顺差。

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国家统计局10日数据表明,2015年1月中国CPI同比下降0.8%,环比去年12月1.5%的升幅显著上升。1月PPI同比上升4.3%,环比去年12月份3.3%的降幅不断扩大,已倒数35个月负增长。CPI、PPI双双上行一方面指出国内宏观经济市场需求严重不足,面对通缩风险,其中PPI上行也指出工业市场需求不振。

市场需求不振造成的宏观经济上行对铜价包含利空影响,但由于市场预期更进一步严格的货币政策实施可能性大,铜价目前依然受到承托。  在市场需求低迷的同时铜的供给却在大大的减少,2015年,全球矿山供应预期减少,增幅将约118万吨。

去年受到大罢工和较低品位扰动的Antamina铜矿以及受到印尼出口政策制约的rasberg铜矿今年将恢复正常。2014下半年投产的智利Sierra Gorda和Caserones等铜矿,以及巴西淡水河谷旗下Salabo铜矿等新的矿山在2015年转入全产运营。中铝旗下Toromocho和Freeport旗下美国Morency铜矿扩产工程将在明年各获取10万吨的增量。

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  在库存方面库存总量也呈现下降的态势,年初至今,三市场总库存皆呈现出下降趋势。累计至2月10日,COMEX期货库存从年初的26,621短吨上升至18,975短吨,跌幅约27%。LME期货库存从年初的177,025吨下降至289,200吨,增幅约63%。上期所铜库存从年初的111,915吨下降至139,396吨,增幅约24.5%。

三市总库存短期内增幅高达29.5%,指出春节前市场需求较前下降。现货市场供应较前严格,上海1#铜现货升水从年初升水1000元/吨附近渐渐下降至昨日的升水40元/吨,欧洲铜现货则从年初的升水66美元/吨下降至昨日的升水14.5美元/吨。  综上所述,虽然近期铜价一度受到下游市场需求稳中略增的提振,但由于中期仍将受到宏观经济上行、全球矿山跃进、人民币汇率升值等多重利空因素的影响,铜价中线仍无以挣脱上行态势。


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